Czy warto zintegrować system CRM z programem ERP?

Oczywiście! Jest bardzo wiele ważnych powodów, dla których zdecydowanie warto pomyśleć o inetgracji systemów CRM i ERP. Wiadomo, że proces integracji nie jest prosty i wiąże się z dodatkowym wydatkiem, natomiast poniżej przedstawiono najistotniejsze powody, dla których klienci decydują się na integrowanie obydwu programów:

  1. CRM – czyli system do zarządzania relacjami z Klientami to program, w którym są przechowywane dane kontrahentów. Tak samo jak w programie ERP. Warto zadbać aby obie bazy były zintegrowane, tak aby użytkownik nie przepisywał ręcznie danych klientów. Analogicznie wygląda to w przypadku produktów. W obydwu systemach mamy te same dane więc warto jest aby były systematycznie aktualizowane zarówno w CRM jak i ERP.
  2. Pełna historia kontrahenta. Dzięki integracji w systemie CRM będziemy mieli dostęp nie tylko do danych „crmowych” ale także do zapisów księgowych. Tak więc za pomocą jednego kliknięcia możemy otrzymać raport przedwizytowy, w którym użytkownik programu CRM będzie miał dostęp do przeterminowanych faktur, informacji o produktach, które zamawia czy porównanie sprzedaży w określonym okresie czasu.
  3. Pełna ścieżka sprzedażowa – dzięki integracji wygrane oferty nie będą ręcznie „wklepywane” do systemu ERP. Integracja umożliwia przenoszenie zamówień z CRM do programu handlowego, bez pomyłek i znacznie szybciej niż ręcznie wprowadzanie danych.
  4. Mobilny dostęp do danych. Większość systemów ERP nie ma mobilnego inteefejsu. Na pomoc może przyjść mobilny system CRM. Jest to sposób na udostępnienie wybranych danych w aplikacji mobilnej.

Podsumowując integracja obydwu systemów przynosi szereg wymiernych korzyści, więc warto zastanowić się na wyborem systemu CRM, który może być zintegrowany z programem ERP obecnie używanym w firmie.

Inne artykuły:

Korzyści wynikające z wdrożenie systemu CRM

 

Mobilny CRM dla handlowca

Pracownicy działu handlowego potrzebując coraz lepsze narzędzia aby uzyskać przewagę nad konkurencją. Niewątpliwie najważniejszym systemem, który pomoże handlowcom w codziennych czynnościach jest CRM. System wspomagający pracę w wielu aspektach takich jak organizowanie czasu pracy, tworzenie dokumentów handlowych, komunikacja z Klientami. Obecnie coraz częściej kluczową kwestią staje się mobilność – czyli dostęp do aplikacji z urządzeń mobilnych. Dzięki temu pracownicy mają stały dostęp do danych niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Dzięki aplikacji mobilnej użytkownik może od razu przygotować ofertę, sprawdzić stan magazynowy produktu czy zweryfikować zaległości finansowe. Programy CRM są wykorzystywany w bardzo wielu branżach takich jak agencje reklamowe, firmy medyczne, IT, Teleinformatyczne, budowlane.

Czytaj więcej na: https://itcube.pl/crm-dla-firmy-handlowej

Nowości w systemie CRM

Z ogromną przyjemnością prezentujemy najnowszą wersję programu ITCube CRM 2018, którego premiera odbyła się kilka dni temu. Nowa odsłona te polskiego rozwiązania wprowadza wiele nowości, które w dużym stopniu wzbogacają atrakcyjność programu CRM oraz poprawiają jego ergonomię.  Nowości w aplikacji CRM, które zasługują na szczególną uwagę to:
– integracja z serwerem LDAP (kompatybilnymi z Active Directory),
– wprowadzenie produktów oraz usług powiązanych, co przyczynia się do jeszcze łatwiejszego przygotowywania ofert przez handlowców,
– wprowadzono historia dokumentów zakupowych, analogicznie jak jest to rozwiązane w przypadku ofert i zamówień,
– dostosowanie modułu integracyjnego do najnowszych wersji systemów Comarch ERP Optima oraz Asseco Wa-pro.

Więcej na https://itcube.pl

Udostępnianie kalendarzy serwisowych

W najnowszej wersji programu do zarządzania relacjami z klientami wprowadzono możliwość eksportowania kalendarzy serwisantów do formatu Icalendar, analogicznie jak do tej pory funkcjonowało to w przypadku zadań. Dzięki temu każdy serwisant może mieć w telefonie komórkowym wszystkie zadania serwisowe, które ma wykonać. Niewątpliwie ta funkcja bardzo usprawni komunikację z mobilnymi serwisantami. Przyczyni się także do większej skuteczności serwisantów oraz poprawi wizerunek firmy w oczach klientów.

Zapraszamy do przetestowania nowej funkcjonalności na wersji demo dostępnej pod adresem: itcubecrm.pl. Więcej informacji na temat nowej wersji można znaleźć na stronie producenta systemu:  CRM.

CRM współpracujący z bazą GUS

Integracja systemu CRM z internetowa bazą GUS/REGON

W najnowszej wersji programu do zarządzania relacjami z kontrahentami wprowadzono funkcjonalność polegającą na pobieraniu danych  z internetowej bazy urzędu statystycznego – GUS za pośrednictwem oficjalnego API. Funkcja ta umożliwia pobieranie danych o podmiotach gospodarczych, ich oddziałach oraz osobach fizycznych. Pobrane w ten sposób informacje można wykorzystać na karcie kontrahenta zarówno jako dane do korespondencji (w tym telefony oraz adresy email) jak i dane do faktury. Nowa funkcjonalność jest aktywna za darmo dla wszystkich użytkowników, którzy mają wykupione wsparcie techniczne.

Integracja bazy systemu CRM z GUS’em bardzo wpływa na ergonomię pracy w systemie. Niezwykle przyspiesza wprowadzaniu firmy do bazy a dodatkowo unikamy pomyłek, które mogą okazać się kosztowne.

Zobacz co jeszcze oferują systemy CRM!